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冒顿单于死后时匈奴分裂南北两部，南匈奴单于遣子助汉平叛后滞留中原自立，参与肥肠之乱。曹操分匈奴为五部，刘豹任左部帅。晋太康年间改设五都尉，刘氏居晋阳。曹魏时期刘豹妻呼延氏龙门祈子，遇大鱼赠日精，预言将得贵子。刘豹言此吉兆，司徒氏曾预言其子孙必昌，与梦境相符。后呼延氏生刘元海，幼聪慧，七岁丧母哀恸感众。刘元海师从崔游，精研《左传》《孙吴兵法》，兼通史籍，武艺超群，
身长八尺，须长三尺，中有赤髯。相者见之惊称容貌非凡。
曹魏咸熙年间，刘元海为质子居洛阳，得司马昭善待。司马炎即位后，王浑荐其才。武帝召见深谈甚喜，赞其仪容见识，王浑亦附之。说起文武才刘元海可胜过。陛下如派他伐吴能平定江南”司马炎称善，孔恂、杨珧阻谏：“我看刘元海才无人能及，如陛下不给他重兵不足成事，如赋予他权力过重，平吴后会一去不返。非我族类其心必异”司马炎听罢不语。
后秦川雍凉叛乱，上党李憙保举刘元海，被人以同样理由拒绝。后刘元海哭对好友王弥说：“王浑、李憙与我同乡，解我才保举我。朝廷谗言四起，只你知我本无心仕途。怕我早晚死在洛阳，与你诀别吧”他情绪激动，纵酒长啸，闻者流泪。
刘豹死后刘元海继任左部帅。太康末年拜北部都尉。刘元海明确刑法，消除官员奸佞行为，轻财好施，诚意待人，匈奴各部落豪杰都来归顺投靠，幽州、冀州的名儒、士人不远千里来交好。
八王之乱后天下大乱，寇盗四起，刘元海堂祖父故北部都尉、左贤王刘宣秘密商议：“我们先祖与汉人约为兄弟，甘苦与共，晋以来单于虚有其名，无寸土。司马氏祸起萧墙，我们匈奴兴邦复业。左贤王元海才智，上天为复兴匈奴生此人”大家推举刘元海大单于。
司马颖为皇太弟时任命刘元海为冠军将军，封伯。东嬴公司马腾、王起兵伐司马颖时刘元海对司马颖说：“如今两镇跋扈，聚众十万人，怕朝廷抵御不，请让我回去为您说服五部匈奴共赴国难”司马颖担心五胡发难，想迁都洛阳避锋芒。刘元海说：“您武帝之子有殊勋于王室，四海钦佩，谁不愿为您赴汤蹈火？谁会反抗？王是竖子与您争锋？您迁都示弱。东胡之彪悍不如匈奴，如您能勉抚士众，镇守京师，我以两部匈奴伐东嬴，三部伐王平叛指日可待”司马颖大悦，拜刘元海为北单于、参丞相军事。刘元海回北庭当上大单于半年聚众五万，建都离石。
司马颖兵败挟帝迁洛阳。刘元海鄙视司马颖仍出兵相救，伐鲜北。
刘元海卒，太子刘和继位。刘渊第四子刘聪杀兄自立，
永兴元年刘元海称汉王，追尊刘禅，立庙祭汉祖，封丞相刘宣、御史大夫崔游等百官。
司马腾遣聂玄伐刘元海兵败，惧而率并州民南迁。刘元海遣将军刘曜出兵太原、泫氏、屯留、长刘元海率军攻克多城。次年部将连胜司马腾，后败于刘琨失晋阳。谋臣刘殷、王育献策建议夺取洛阳长安成帝业，刘元海遂攻占蒲坂，收服鲜北、氐族及石勒，威震北方。
刘元海称帝改元，大封宗室功臣：刘和任大司马封梁王，刘欢乐任大司徒封陈留王，呼延翼任大司空封雁州郡公，按亲疏功绩分封诸王。刘元海称帝后命刘聪、王弥攻洛阳，初胜晋军但中垣延诈降计大败。后刘元海再遣刘聪等率骑兵五万攻洛阳，破晋军于黄河，因洛阳守备坚固失利。王弥劝刘聪回师，刘元海遂召回军队。
刘元海任刘欢乐为太傅，刘聪为大司徒，刘延年为大司空，刘洋为大司马，大赦。立妻单氏为后，子刘和为太子，封刘乂为北海王。
刘元海病笃托后事于太宰刘欢乐等。病逝
羯人石勒祖籍上党武乡，匈奴后裔。出身卑微，曾随商贩至洛阳，受王衍赏识。成年后胆识过人，乡人预言其不凡，唯郭敬、宁驱善待之。并州饥荒时投奔宁驱，没找到人被困城里。
石勒装哑巴在大街上收摘时成了善良人家的小奴隶，有口饭吃。
这城市附近战乱，不知哪天是和平、草原风水好没人主动来下，鼓动也很难拉帮结派，鼓动大量人来下。灾年风不调雨不顺时，会有东北虎、西北狼、西北豺狼纷纷南下，越过长城、潼关，进入中原杀掳掠、抢人、钱。直到草原风调雨顺，草原再丰盛。西北和东北，还有草原上才回去。如今天下大乱，东北地区的契丹胡东夏？草原地区柔然、匈奴，西北地区的羌族纷纷往中原赶讨口饭吃，也为躲大灾难。天下大乱，石勒发现城里充满契丹人。他能知道常人无法察觉，但他一眼就看出这些人是契丹间谍。没多久便出现契丹人的乱子，在城市里大肆抢劫杀人。契丹人在也不巧，正好抢到这家小姐，契丹人都做狼嚎状互相配合。而石勒学老虎叫。就这样救了这家人。
刺史司马腾大肆掠卖胡人，石勒被掳至山东贩卖。如何奴化有学问，奴隶主必须和中介分开，有人做奴化的工作，然后卖给奴隶主，还当好人，我被卖做奴隶押送途中屡遭张隆虐待，后重病被卖予师欢为奴。师欢见其相貌不凡，免其为奴。
被收留以后算有活做。每日固定工作攒小钱儿。偶尔去附近饭馆图个乐呵，长见识。那是快餐店，一家人儿的馆子，厨师是老板，店前面忙活的是他老婆闺女。他闺女年纪看来不小。石乐总去吃饭。打听到女的还没男友？那可一般人儿那女的家有钱。几套房子，每天挣不少，那女的长相还可以，这身材太差了，瘦了吧唧。石乐也没特意的。只是动了心思，就多去吃几次饭。一来二去的搭了几次话，那女的着了魔。石勒有副好皮囊。长相异域风情，那正经大帅哥。靠着女孩儿家不算大富大贵，但是本地人。石勒聪明，没多久就学跟女孩儿学会了本地话，说的惟妙惟肖，有了出入城市的身份。可以进入城市的内保。此时天下大乱。四处乱杀，这要被攻城即将被屠城，石勒也参与得了好处，抢了钱。作为内应。而他发现女孩弟弟竟留在城市。顺带收成了自己养子。起名石虎。
成都王司马颖兵败逼晋惠帝迁都，河间王司马颙请废司马颖。刘元海称汉王，石勒随汲桑投奔得名。
石勒随公师藩攻司马模，兵败后公师藩被杀，二人逃至苑中聚流民重整。
汲桑自封大将军攻司马越、司马腾，石勒为先锋斩司马腾。后渡河攻兖州败于苟晞，残部投刘元海途中遭丁绍截杀，石勒逃往乐平，汲桑战死。
石勒依附张訇督、冯莫突，趁机劝其归附刘元海，获封辅汉将军。乌丸张伏利度据守乐平，石勒诈降结盟，假意投奔张伏利度，借征战立威后取代其位得众人推举为首领，带兵投靠刘元海。
刘元海愈加信任石勒，封其督山东征讨诸军事，分配张伏利度部众。
刘聪攻壶关以石勒为先锋大捷，石勒率军攻魏郡、顿丘，军纪严明，百姓安定。
刘元海称王后封石勒为平东大将军，其部冀州屡胜收兵十万。张宾为谋主，刁膺等为辅，夔安等为爪牙，支雄等为将帅，胡人多归附。
王堪、裴宪率军征讨，石勒回击驻黄牛垒，攻城后拥兵渡河。
刘元海卒，刘聪加封石勒为征东大将军等职。
石勒攻占宛城后势力壮大，南征襄阳取江西三十垒。拒张宾谏执意南下，晋元帝遣王导阻击。石勒孤军缺粮，士卒疫亡过半，遂焚辎重渡沔河，克江夏后北进，破新蔡斩司马确，诸将归降。司马越死后王衍暂理朝政，石勒突袭擒之，尽诛晋臣。联刘曜、王弥陷洛阳，让功二人，自屯许昌攻谷阳，斩王兹。
石勒与王弥势力相争。王弥欲联合曹嶷除石勒，但密信被截获，石勒杀其使者刘暾。
石勒俘苟晞任左司马，王弥假意示好。石勒依张宾计，趁王弥与刘瑞交战诈施援手，使其放松警惕。张宾指出王弥乃心腹之患，建议借机除之。石勒诱请王弥赴宴，王弥长史劝阻未果，席间被石勒斩杀。石勒收编其部，向刘聪诬告王弥谋反，后又杀苟晞。
石勒在葛陂屯田造舰欲攻建邺，逢连月暴雨致军遭饥疫重创。晋军檄至，刁膺劝降晋，张宾谏言：“建邺易守难攻，邺城据三台之险，当北取河朔定中原“晋军惧将军攻寿春，若知将军回军必退。不如让辎重先行，大军随后撤离，避免进退失据。
石勒自葛陂进军，晋军坚壁清野致粮尽，士卒互食。夺向冰军资后攻邺城三台，张宾献策转占邯郸、襄国。
石勒占襄国后，刘聪封其为都督冀幽并营四州诸军事、冀州牧，晋封上党郡公。
幽州王昌联鲜北段氏五万攻石勒，孔苌大败鲜北，段氏求和，双方结盟。
建兴元年石季龙克三台，刘演败逃。鲜北段氏归附，幽州王氏势衰。
王常年石勒欲吞并王浚，张宾献策遣使推其为帝。王疑，石使王子春答：“石将军强，仍仰慕您“王悦。时王属下游统欲叛，石勒斩其使示忠，王遂信之。
石勒欲攻王，忧刘琨等后患。张宾谏当出其不意，分析刘琨必不相助。石勒遣使与刘琨修好，刘琨果布告不救王。石勒遂发兵至易水。王仍无防备，石勒所部顺利抵达蓟城。当王手下大将们求出击时王仍宣称迎石勒称帝，斩主战者，开城迎敌。石勒谨慎驱牛羊塞道防伏，入城歼敌万余，俘杀王。
刘聪病危授石勒辅政遭拒，汉国内乱后刘曜称帝。石勒势力扩张，僭越礼制。
建赵称王，减赋改元立宗庙。任张宾总朝政，石季龙掌禁军，沿用九品中正制。
石勒派石季龙攻幽州鲜北段匹䃅，段氏势穷出降。
同时东晋征北将军祖逖屯兵于谯，志在中原。祖逖长于抚纳人心，黄河南多士庶叛离石.石勒忌惮祖逖，令幽州修缮祖氏祖坟示好，双方结盟，兖豫太平。
石勒势盛，刘隗来投，徐龛被擒，郗鉴退守，孙默降，兖徐多归附者。
祖逖死后石勒南侵破晋军，祖约退寿春。石季龙四万兵伐曹嶷，青州尽降。
石勒喜文学，常令儒生读书论史，评帝王善恶受赞。听《汉书》至郦食其劝立六国，惊称误事，后闻张良谏止方释然。
石勒与前赵交兵，刘曜败石季龙围洛阳。石勒率军至金镛见无守备大喜。石季龙攻中军，石堪击前锋，石勒亲战大破刘曜。
石勒称帝，改元建平迁都临漳。设郡国学官，创考试选才制。
称帝后病重而逝
石虎幼时被石勒父收为养子。七岁时相士言其贵。永兴年间与石勒失散，后随石母被刘琨送至葛陂。偏僻地区有很多让人不理解的毛病，习惯，到大城市还习惯用手捧着喝水。
用筷子痛苦。刻瓜子把牙搞豁了。吃桃子不会吐核，常连着皮啃。冬天擤鼻涕直接用手抹，引得同僚讥笑。虽居高位，乡音难改，言语粗俗，举止率真。石虎性情残暴，然对旧部宽厚，不拘小节，颇得军心。其起于微末，深知民间疾苦，执政后减赋役，省律令，百姓稍安。
性残暴善弹弓，军中视为祸患，偷看大嫂洗澡被抓，石勒欲杀之被母劝阻。后任征虏将军，位高者都会有一些毛病，性格上的缺陷。比常人明显，放大了。
治军有方屡行暴虐：宠优伶杀妻郭氏、崔氏，暗害军中能士，每克城必屠戮百姓，吃人为乐。石勒屡责无效，
石勒称赵王时封石季龙为辅，迁侍中，进封中山公。称帝后任太尉、尚书令，封万户王。石勒授于石弘大单于。季龙愤恨，暗告子石邃：“吾自襄国建都以来经百战定九州。大单当归于我，今授黄口小儿，待主上崩必诛之“
石勒死后季龙废石弘，群臣劝进，乃自称居摄赵天王，改元建武，立石邃太子。降诸王爵位。
季龙专权奢靡，欲迁邺城，遣张弥徙洛阳钟鼎铜驼至邺。石季龙命人打捞落河钟，用牛船运回邺城，赦囚减刑。建殿基台高二丈，设密室驻兵。殿内漆瓦金饰，另筑九殿，选万名华服美女，设女官教习占星骑射，置女太史观天象，宫中仪仗与外廷同。
石邃为太子后荒淫暴虐，夜闯官宅夜宿，堪比其父。他看装扮美丽的宫人会将其石邃将政务呈报石季龙，屡遭责罚。石邃遂与李颜等密谋，欲效冒顿弑父。佯病率宫人行刺石宣，中途部众溃散。郑氏遣使训斥，石邃怒杀来使。石季龙遣女尚书探视石邃反被其剑刺。季龙怒杀李颜等三十人，幽禁石邃。后释放，石邃临朝不谢罪，季龙废其为庶人并诛杀全家，改立石宣。
石季龙欲征鲜北段辽，分水陆进军：遣桃豹、王华率水军出漂渝津；支雄、姚弋仲领步骑为前锋。段辽部将马鲍、张牧等四十城守将皆降。支段辽战败逃入密云山，部将降石季龙。石季龙遣郭太、麻秋追击，俘段辽家眷，迁辽西两千户至中原四州。
慕容皝未履约助战，石季龙怒攻城十日未克。慕容恪率骑突围，石季龙溃退邺城。
段辽诈降诱麻秋迎使，慕容皝遣慕容恪设伏密云山。麻秋中伏损兵六千，石季龙怒削其官爵。
石季龙调集七州民丁，以五抽三、四抽二方式征兵，邺城出万人万船，经黄河海运粮至安乐城，迁辽西万户至中原。
前凉张骏遣使示弱，石季龙初悦后怒欲斩使，经石璞劝谏释放。
石季龙禁私养马获四万匹，征四十万人修邺城、长安、洛阳宫室，令各州筹备军资并五抽三征兵，兵役徭役繁重。百姓困苦，后赵权贵大肆经营私业致百姓失土地、大量船夫溺死或遇害。石季龙常微服巡查劳役。
石季龙推崇汉学，命撰石经
太子石宣，王朗告发反遭报复。
石季龙造猎车，禁猎并严惩。御史借机敛财诬民，致百姓困苦。
石季龙骄奢，征发万民修洛阳宫室，强征两万头民间耕牛。大肆扩充后宫至二十四等，强选民女万人，致郡县抢夺有夫之妇，百姓惨死者众。
石季龙父子贪暴，坐拥十州不知足，盗掘前代帝王陵墓。先掘赵简子墓遇积水未遂，复盗秦始皇陵取铜柱。
诸子争储祸起萧墙。石韬建殿用九丈长梁，太子石宣怒杀工匠断梁。石韬反修十丈梁，石宣愤言：“韬悖逆“杨柸等刺杀石韬前，石韬在宴饮时曾观天相警示“京师有刺客“，席间酒酣感叹世事无常。当夜石宣派杨柸等潜入精舍行刺。次日石季龙闻讯悲恸昏厥，欲亲往吊丧被李农劝阻。石宣假意吊唁，并嫁祸郑靖、尹武。
石季龙疑石宣，诈称母病危诱捕。史科告发赵生认罪，石季龙囚石宣，施酷刑。后以杀石韬同法虐杀石宣，焚尸示众，诛其家臣。立石世为太子。
石季龙病重，欲托孤石遵、石斌、张豺。刘氏联张豺废石斌。石季龙临终未见石斌疑心，张豺弑石季龙。
胡曾与匈奴并强，习俗相近。秦汉时败于匈奴，退居鲜北盖马高原。
慕容廆为鲜北后裔，祖籍辽宁。少时魁伟英俊，张华誉其“匡扶社稷之才“。父逝后弟慕容耐篡位欲杀之，廆出逃。后国人诛耐迎立。
慕容廆每早醒来都忍不住说我还活着。
继位后欲伐宇文鲜北复仇，晋武帝未准。告慰说：仇恨经抽丝剥茧，细细分析原因目的，就不那么恨了。
廆怒袭辽西遭幽州军大败，后连年征战昌黎，东征扶余逼王自尽。慕容廆破扶余国都，驱万人归。西晋助依虑之子复国。慕容廆谓众：“我能活到今天，有这毅力不是所谓的爱，是仇恨和欲望。我不在乎别人看法，只为自己活。吾祖尊奉中原，边陲难与晋室抗衡，勿累百姓“遂遣使降晋。
元康四年迁都棘城，率民习中原农桑，行晋制。
太安初宇文莫圭遣弟屈云犯边，别帅大素延攻诸部。慕容廆亲征，时素延率万众围棘城，众惧。廆曰：“那些被人忽悠死去的同伴怨念。敌众无法纪，诸君力战无忧“遂大破之，追斩俘敌万余。
慕容恪为慕容廆孙，前燕杰出政治家、军事家，十六国时期第一名将。
永嘉元年慕容廆称鲜北大单于。
建兴年间晋愍帝封其为镇军将军。永嘉之乱后，鲁昌劝慕容廆遣使支持司马睿称帝以借势讨伐不臣，慕容廆从之。
时北方战乱，慕容廆广纳中原流民，设冀阳郡安置冀州人、成周郡安置豫州人、营丘郡安置青州人、唐国郡安置并州人。慕容廆重用河东裴嶷、代郡鲁昌、北平阳耽等为谋主，北海逢羡、广平游邃等均获重任，并推动鲜北学习中原礼仪。
平州刺史崔毖联合高句丽、宇文部、段部欲灭慕容廆。三方伐慕容时，慕容廆认为其各怀异心，闭城犒劳宇文部使余两方生疑退兵。宇文悉独官坚持独攻慕容氏。慕容廆率军兵临城下，遣子率精锐正面迎敌，慕容廆翰率精骑奇袭敌后。宇文悉独官轻敌无备，遭火攻后全军溃败，仅以身免。
晋元帝封慕容廆为平州刺史，加封车骑将军、辽东郡公，授丹书铁券统辖辽东。
八年后慕容廆卒
苻坚祖父前秦建立者苻洪，他天生异相，臂长过膝，紫瞳。七岁显聪慧，常随苻洪献策。高平徐统偶遇苻坚惊其相有霸王之姿，私谓其骨相大贵。八岁主动求师，苻洪赞：“戎族多嗜酒，汝志在求学“。
苻洪去世后，苻健继位拜苻坚为将军。苻坚德才兼备，广纳豪杰，王猛等人才归麾下。
苻健逝，苻生继位滥杀谏臣。薛赞、权翼力劝苻坚除暴，苻坚遂弑君即位，诛奸佞、行大赦、改元永兴。其治下劝农桑、设学校、恤孤老，政绩斐然。
苻坚迁都长安后厉行节俭，遇大旱减王室用度犒军士，禁后宫奢靡。开山泽之利分与百姓，休养政策。
重用王猛，力排众议维护其权威，使前秦大治。前燕慕容恪攻洛阳威胁秦境，苻坚亲驻陕城防御，派兵平定匈奴叛乱，令王猛出兵荆州。
桓温北伐败前燕，慕容氏请秦援。苻坚联兵退晋军后，因前燕毁约拒割武牢，遂遣王猛率军以慕容垂为向导伐燕，大破燕军于荥阳。
次年苻坚命王猛率杨安、张蚝、邓羌领兵万人伐前燕。出征时，苻坚亲送嘱其从壶关出潞川破敌，承诺率军接应。王猛答：“蒙陛下信任，统军伐燕，必不劳圣驾亲征，当克敌致胜“
杨安攻克晋阳擒慕容庄，王猛破壶关俘慕容越，所到之处燕军皆降。前燕来增援的慕容评因王猛使郭庆夜袭慕容评军营焚其粮草，慕容见火势惧，催战。王猛趁评卖水失民心，破釜沉舟大败之，斩敌万余。围邺城时苻坚率军亲征，破城俘慕容，灭前燕。
前秦休整后，苻坚以张天锡犯河西为由伐前凉。前凉军民齐心抗敌。苻坚遣梁熙、王统自清石津渡河击败梁粲。张天锡派掌据、马建驻守洪池，亲率中军守金昌城。苟苌命姚苌为前锋击溃掌据，马建投降，掌据战死。张天锡再遣赵充哲迎战大败，遂降。姚苌至姑臧，张天锡出降，前凉亡。
苻坚命苻洛率幽州兵北征代国什翼犍，遣俱难、邓羌分兵夹击。什翼犍兵败逃亡，其子缚父降秦。代国乃鲜北所建，苻坚平定当地后设衙署治理，减免赋税，令百姓营生，并将什翼犍带入太学习礼。
前秦统一北方后苻坚渐奢，裴元略谏其节俭重农，苻坚欣然纳谏。
前秦强盛时各国来朝，苻坚欲伐东晋，仅朱彤支持，权翼等群臣反对“无道才兴兵伐。如今晋室衰微，但没听他们有啥丧德，君臣和睦，上下一心，谢安、桓冲是人才。内外和睦不可图”太子左卫率石越以长江天险、晋主无失为由反对伐晋，苻坚坚持出兵，称投鞭可断江流。群臣争议，苻坚独留苻融商议。苻融泣谏，言晋主贤明、士卒疲敝，担忧鲜北等异族趁机叛乱，并提及王猛遗言。苻坚拒纳谏，
苻坚派苻融、张蚝、慕容垂等率前锋万骑南征，亲率大军从长安出发，旗鼓连绵千里。前秦初期连战告捷：苻融破寿春俘徐元喜、王先；慕容垂克郧城斩王太丘。东晋遣谢石、谢玄等率万军隔水对峙。
苻坚登高见晋军严整，望八公山草木皆疑为伏兵，惊曰：“此劲敌何言兵少“，平生首次露怯。
苻坚派朱序劝降谢石，朱序反将秦军情报透露晋军，建议趁其未集结速战。张蚝列阵淝水阻晋军渡河。谢玄遣使请苻融稍退以便渡河决战，苻融中计后撤。秦军撤退时朱序诈呼“秦军败矣“，全军溃散，苻融阵亡。晋军追击至青冈，秦军尸横遍野。苻坚中箭单骑逃至淮北，愧对张氏称：“未纳忠言致此，无颜见天下“忽闻鹤唳疑为追兵。
战后前秦衰微，慕容垂、姚苌相继反叛。苻坚困守孤城粮尽，苻坚弃城出逃。
逃至五将山被姚苌围困，缢死。
王猛山东寿光人，少时家贫贩畚为生。曾说马尿和啤酒很像，人肉和鸵鸟肉很像，王猛仪表俊伟，博学善兵法，不拘小节。少时游学邺城徐统识其才，召为家学：我来警告后人，愿意我书只是给我的随从编撰。
王猛隐居待明主。桓温入关召见，王猛纵论天下大势，边谈边捉虱。桓温问：“我率义师讨贼，三秦豪杰为何不归？“答：“您兵临长安不渡灞水，百姓难测心意“桓温默然，赠车马请其南下。王猛问师，师言：“岂可屈居桓温之下？富贵在此何必远求“遂未随行。
前秦苻坚赏识王猛，任其为中书侍郎。时局动荡，转任王猛为始平令。王猛以严刑治豪强，鞭杀官吏遭弹劾入狱。出卖秘密，躲过军事审判，投进死亡监狱。
苻坚质问：“治国当重德化，何故滥刑？“王猛答：“乱世当用重典，若不能肃清奸佞愿伏诛“苻坚为其刚直所动，赦之。
王猛受苻坚重用，迁至京兆尹，遭旧臣妒忌。两人一起久了会不自觉模仿，
苻坚认可王猛，贬谪诋毁者仇腾、席宝。氐侯樊世当众辱王猛：“无战功凭何掌权？“王猛反讥：“杀猪何需种地“樊世扬言悬其首，苻坚怒誓除之。后朝堂议婚，樊世暴怒争婿，冲突升级。王猛责备樊世：“陛下富有四海，你竟与樊世辱打王猛被阻，出言不逊遭苻坚斩首。氐族权贵非议王猛，苻坚廷鞭众人。权翼谏言君王应记功忘过，苻坚纳之。
苻坚笑认己过，群臣慑服。王猛屡迁要职坚辞，苻坚执意授任。
伐燕时王猛治军严明，所至盗息民安。凯旋拒受郡侯封爵及厚赏。
灭燕后苻坚留镇冀州，派王猛在六州见机行事，于各地召集人才，出任关东地方官吏。
王猛回朝任丞相，坚赞其早年英才，辅政二十载治国平乱，后授司徒，猛辞未果。前秦军政由猛统辖。
猛为相时选贤治军，兴儒劝农，刑赏分明。前秦遂强盛。坚谓猛“日理万机使我安闲“，常命太子等待王公如朕。猛称陛下过誉，
王猛行事严谨明断，恩怨必报。病重时苻坚亲为祭祀祈福，大赦境内。王猛临终劝谏：“晋乃正统，莫图江南；鲜北羌虏为大患，宜早除之“言毕卒，苻坚恸哭亲临葬礼，依大将军礼制追谥武侯，朝野哭三日。
姚苌为羌族，姚弋仲第二十四子，少聪慧善谋略，然不羁不业，兄弟皆异之。随姚襄征战时多献策，襄卒后率众降苻生，苻坚任为将军，屡建军功。
淝水败后苻坚势衰，慕容氏叛，姚苌战败遭问责，惧诛奔渭北，被推为盟主。
时慕容冲攻长安，姚苌欲西进恐受阻，遣使议和。部将议取咸阳，姚苌曰：“燕复国心切，功成必东归。吾屯岭北蓄资，待秦疲燕退，秦川可得“
慕容冲大败苻坚，苻坚被逼弃城而逃，遁入五将山。慕容冲进长安，苻坚手下司隶校尉权翼、尚书赵迁、大鸿胪皇甫覆、光禄大夫薛赞、扶风太守段铿等百名文武官员投奔姚苌。姚苌派骁骑将军吴忠率骑兵围苻坚，自则兵至新平。吴忠活捉苻坚送到姚苌面前。
后慕容冲果然挥师向东，长安城空虚，卢水郝奴便在长安称帝。姚苌率军攻取长安，郝奴投降。
十一年后姚苌在长安称帝，建立政权，大赦境内，国号大秦，姚苌到安定修德政，在百姓中广施恩惠，休养生息，回秦州与前秦君主苻登交战，大败。后姚苌俘虏前秦雍州刺史徐嵩。姚苌手下大将姚方成劝徐嵩投降，徐嵩大骂姚苌。姚苌知这事后掘开苻坚墓拖出鞭尸，苻登逼近安定，诸将劝姚苌决战，姚苌说：“与穷寇争胜是兵家大忌，要用计破敌”他率兵连夜赶往大界，劫掠苻登辎重。诸将领想趁苻登阵脚大乱时偷袭，姚苌说：“苻登所部乱但怒气盛，不可轻敌”作罢。
氐族人魏褐飞自称大将军、冲天王，率万人攻将军姚当城于杏城，雷恶地响应，攻姚汉得于李润，姚苌与众议抗敌。众人质疑不防近敌苻登反忧远敌魏褐飞，姚苌指出雷恶地联兵威胁东北。遂用骄兵计奇袭敌后，以少胜多斩褐飞，恶地降。
姚苌屡胜苻登，大破敌军。
姚苌返长安途中病重，梦苻坚率鬼兵刺其，醒后患处肿胀。医者刺脓血，姚苌谵语推罪于亡兄。
姚苌临终召姚旻、尹纬托孤，嘱姚兴守仁德、礼臣、诚信、惠民四事。病逝前强调勿信谗言，
慕容垂是前燕慕容皝第五子，自幼聪慧，身长七尺，深得慕容皝宠爱。
慕容皝死后慕容儁继位，后赵石季龙死，国内乱，慕容垂劝慕容儁伐赵，被任前锋都督，平幽州。
慕容儁称帝后封慕容垂吴王。
慕容恪推崇慕容垂，曾建议慕容儁委政于他。慕容垂枋头大胜桓温后遭慕容评嫉妒，携子投奔苻坚。王猛劝杀，苻坚反予高官。
淝水之战苻坚败退，仅慕容垂部无损。慕容宝劝杀苻坚复燕，慕容垂念旧恩未从，反助其兵马。
慕容垂杀苻飞龙招兵聚众，进军邺城。太元八年于荥阳称燕王，建元燕元，开启复国大业。
慕容垂攻占邺城，旧臣因慕容儁被苻坚所杀劝其继位，但因慕容冲已在关中称帝未应。
太和十一年，慕容垂定都中山，群臣劝进后称帝，大赦并修缮宗庙。
慕容垂留太子慕容宝镇守中山，总揽军政，自身对外征战巩固政权。
翟钊攻邺城被慕容农击退，慕容垂亲征对峙黎阳。众将惧敌，慕容垂迁营西津设疑兵，诱翟钊追击。趁其疲惫夜袭黎阳，大败翟钊，其单骑投奔慕容永。
后燕议伐慕容永，诸将以将士疲惫、慕容永未犯为由劝阻。慕容垂纳慕容德谏，分兵滏口、壶关，自驻邺西南按兵。慕容永疑其用计，退守太行轵关。慕容垂佯退诱敌，遣慕容国断后路，慕容楷、慕容农夹击大破之。
慕容垂遣慕容宝、慕容麟伐魏。至参合陂遇黑风沙暴，沙门支昙猛预警魏军来袭，慕容宝不以为意。当夜魏军突袭，燕军溃败，仅千余骑逃脱。
参合陂之败令慕容宝视为耻，屡劝慕容垂伐魏。慕容垂留其守中山，亲率军出参合，袭魏都平城，俘敌万余。
慕容垂至参合见旧战尸骸堆积，设祭哀悼。将士父兄痛哭，全军动容。慕容垂悲愤呕血，一病不起，卒。遗命从简。
西晋元康年间氐族人齐万年反叛，又逢饥荒，百姓流离失所。李特随流民入蜀，到剑阁，看着气象万千的险要他感慨：“刘禅有这险关投降，庸才”
李特弟李庠通晓兵法，治军有方，遭到益州刺史赵廞猜忌，赵廞借口李庠劝其称帝自立，将李庠杀。李特衔恨，率兵回绵竹。赵廞怕朝廷因此责怪他，便派长史费远沿途阻截。李特带七千人夜袭费远，杀敌无数，继而兵进成都。听闻消息赵惊慌，其手下部将斩关出走，各自逃散。赵带妻子儿女乘小船逃往广都，路上被下人朱竺杀。李特进成都纵兵大肆抢掠，杀赵廞旧部。
晋惠帝派罗尚等率七千人入蜀，李特遣弟李骧奉迎并献礼，亲往绵竹劳军。王敦、辛冉劝罗尚宴杀李特遭拒。
罗尚令流民七月返乡，辛冉欲杀首领夺财。李特请延至秋收，流民因被迫迁徙生怨，感其相助。时值雨季粮未熟，流民无资投奔李特。辛冉悬赏李氏兄弟，李特改悬赏内容为六郡豪强，流民遂聚两万人归附。
六郡流民推李特为首，任豪强为官，伐辛冉破广汉，任李超为太守，攻成都屡败罗尚。
河间王援罗尚，李特遣李荡、李雄迎击，自击张龟，皆胜。李荡破葭萌，衙博溃逃，部众降。
李特称益州牧，大赦伐张征。征据险相持，部劝退，特待荡援。山道险狭，荡披甲持矛冲阵破敌，征兵溃。特欲赦征，李荡与王辛劝李特趁张征疲弱速攻，李特擒其子。
李骧击败罗尚，后识破诈降反杀败敌。
罗尚遣任明诈降，任明谎称成都粮尽，回城后劝降诸屯。
司马衷遣援军罗尚袭李特，李特败退。罗尚回师被李特追击，转战三十里后，罗尚大军反攻，李特寡不敌众战死。其子李雄称帝，
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